- Anwender suchen heute in erster Linie »Bottom-up« aus ihren jeweiligen Fachbereichen (Produktion, Logistik, Kundenservice) heraus nach Full-Service-Providern.
- Zukünftig werden wir immer häufiger strategische Ansätze (Top-down) von Anwendern sehen.
- Ein Großteil der realen heutigen Anwendungsfälle hat Remote Monitoring und Remote-Steuerung im Fokus.
- Lösungsanbieter und Systemintegrationshäuser haben Partnernetzwerke aufgebaut, um Komplettlösungen anzubieten – und es sind viele kleine Internet-of-Things-Plattformen (IoT) für das Delivery entstanden.
Die Experton Group hat im Dezember 2015 die erste Auflage ihres unabhängigen Anbietervergleichs »I4.0 / IoT Vendor Benchmark 2016« veröffentlicht. Die Studie evaluiert und bewertet die wichtigsten I4.0/IoT-Anbieter im deutschen Markt und konzentriert sich hierbei auf drei Themenbereiche und sechs Quadranten [1].
Themenbereiche
- Kunden suchen in erster Linie nach I4.0/IoT-Full-Service-Providern (Beratern und Systemintegratoren) mit entsprechendem Prozess-Know-how in ihren Branchen.
- Kunden bekommen zunehmend die Möglichkeit, neben individuellen Komplettlösungen auch standardisierte Plattformen für ihre I4.0/IoT-Zwecke zu nutzen.
- Big Data/Analytics wird im Markt als wichtigster technologischer Enabler für I4.0/IoT-Lösungen angesehen.
Hieraus sind die folgenden sechs Quadranten entstanden, die im Rahmen des ersten I4.0/IoT Vendor Benchmarks betrachtet wurden:
- I4.0/IoT-Beratung & -Systemintegration im Maschinen- und Anlagenbau
- I4.0/IoT-Beratung & -Systemintegration in der Automobilindustrie
- I4.0/IoT-Beratung & -Systemintegration in Transport & Logistik
- IoT-Plattformen
- Industrial Big Data Analytics
- Industrial-Big-Data-Visualisierung
Zentrale Erkenntnisse der Studie
- Industrie 4.0 beschäftigt sich im Kern mit dem Produktionsprozess in einer »Smart Factory«, das Internet der Dinge fokussiert sich dagegen auf die Nutzungsphase von digitalisierten und vernetzten Geräten und Produkten.
- Der Markt für I4.0/IoT-Lösungen befindet sich noch in einer sehr frühen Phase. Eine klare Segmentierung des Marktes ist schwierig, da es eine starke Überlappung zwischen Lösungsanbietern (Hardware & Software) und Dienstleistern (Berater & Systemintegratoren) gibt. Es gibt bisher noch viele Teillösungen und hohen Beratungsbedarf.
- Ein Großteil der realen heutigen Anwendungsfälle hat Remote Monitoring und Remote-Steuerung im Fokus.
- Anwender suchen heute in erster Linie »Bottom-up« aus ihren jeweiligen Fachbereichen (Produktion, Logistik, Kundenservice) heraus nach Full-Service-Providern zur Digitalisierung einzelner Wertschöpfungsschritte. Zukünftig werden wir immer häufiger strategische Ansätze (Top-down) von Anwendern sehen.
- Lösungsanbieter und Systemintegrationshäuser haben Partnernetzwerke aufgebaut, um Komplettlösungen anbieten und somit gegenüber Anwendern als Full-Service-Provider auftreten zu können.
- Es sind viele kleine IoT-Plattformen entstanden. Diese werden von den Anbietern selbst als Full-Service-Provider eingesetzt und/oder via White Labeling (Plattform für Plattformen) auch anderen Full-Service-Providern zur Nutzung angeboten.
- Die Experton Group geht davon aus, dass weltweit bereits über 100 Plattformen rund um das Thema IoT existieren. 2016 werden noch weitere namhafte Anbieter in den Markt einsteigen. Andererseits wird bereits 2016/2017 eine Auslese und Konsolidierungswelle einsetzen.
- In Zukunft werden wir zunehmend Full-Service-Provider sehen, die basierend auf Standard-IoT-Plattformen individuelle Kundenlösungen realisieren werden (nicht mehr auf eigenen Plattformen).
Abbildung: Evolution von IoT-Lösungen – gestern, heute und morgen. Quelle: Experton Group AG, 2015.
Ergebnisauszug: IoT-Plattformen
IoT-Plattformen schießen gegenwärtig wie Pilze aus dem Boden. Die Experton Group geht davon aus, dass es weltweit bereits weit über 100 Plattformen rund um das Thema IoT gibt.
Im Rahmen dieses Vendor Benchmarks wurden knapp 50 IoT-Plattformen betrachtet, von denen allerdings nur 17 in die finale Studie aufgenommen wurden. Ausgeklammert wurden Plattformen, die kein Daten- und Device-Management anbieten und nicht horizontal ausgerichtet sind, wie z. B. Google und Apple mit ihrem Fokus auf das Thema Smart Home.
Eine ganze Reihe an namhaften Anbietern befindet sich gegenwärtig noch in der Beta-Phase und kommen daher erst im Laufe des Jahres 2016 auf den deutschen Markt. Dazu gehören AWS, SAP, General Electric, Siemens oder Salesforce.
Der Markt für IoT-Plattformen in Deutschland wird also 2016 noch wesentlich umfangreicher werden. Sehr schnell erwartet Experton Group dann aber eine folgende Konsolidierungswelle, denn nur die besten IoT-Plattformen werden überleben.
Abbildung: Positionierung der Anbieter von IoT-Plattformen in Deutschland. Quelle: Experton Group AG, 2015.
Arnold Vogt, Experton Group